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oliver.plume@allfinanz.ag

Maßgeschneiderte Lösungen

Mit dem Allfinanzkonzept erarbeite ich für meine Kunden passgenaue Vorsorge- und Absicherungskonzepte

Ihr Berater
für alle Finanzfragen

Mit mir haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Ganz gleich, wie viel Sie verdienen: Sie profitieren von einem ganzheitlichen Konzept für Ihre Finanzen und sparen dabei bares Geld. Probieren Sie es aus!

Lernen Sie mich kennen

Sie dürfen viel erwarten!

Oft kopiert, doch nie erreicht: unser wegweisendes Konzept der Allfinanzberatung, mit dem wir uns von anderen Beratern im Markt unterscheiden.

Sie stehen im Mittelpunkt

Zuhören, verstehen, umsetzen – Vermögensberatung ist immer auch Lebensplanung. Deshalb stehen nicht Finanzprodukte, sondern Ihre Träume, Ziele und Möglichkeiten im Mittelpunkt der Beratung.

Ihre Finanzen:
so einfach wie nie

Absicherung, Vorsorge und Finanzen: schwierig, dabei den Überblick zu behalten. Die Bank oder ein Versicherungsvertreter decken jeweils nur einen Teil ab. Mit mir haben Sie einen Ansprechpartner für alle Fragen.

Mit den besten Partnern an Ihrer Seite

Wir arbeiten mit Top-Adressen zusammen, um die besten Angebote für Sie zu schnüren. Unsere Partner bieten hohe Stabilität, ein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis und besten Kundenservice, wenn es darauf ankommt.

branchenübergreifende beratung

Was wir anders machen

Berater gibt es unzählige in Banken und Versicherungen. Wir sind frei von diesen Branchengrenzen. Mit mir haben Sie einen Coach für alle Finanzfragen an Ihrer Seite. Profitieren Sie von fein aufeinander abgestimmten Lösungen von Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften.

Unser Beratungskonzept

In fünf Schritten zu Ihren finanziellen Zielen

Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse Ihrer Ziele und Ihrer Situation. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen. Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.

1. Ihre Wünsche und Ziele

Welche Ziele verfolgen Sie kurz- und langfristig? Wo sind Sie gut aufgestellt? Wo gibt es ücken? Und wo gibt es ungenutzte Fördermöglichkeiten? Das prüfen wir im Rahmen einer Finanzanalyse

2. Auswertung & Vermögensplanung

Was ich in unserem Gespräch erfahre, wird sorgfältig ausgewertet. So entstehen Vorschläge für Ihre Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Absicherung.

3. Persönliche Beratung

Auf dieser Basis empfehle ich Ihnen Konzepte und Strategien, die bestmöglich dafür geeignet sind, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.

5. Dauerhafte Partnerschaft

Leben ist Veränderung. Auch die Welt der Finanzen ist in ständiger Bewegung. Als Partner an Ihrer Seite kümmere ich mich dauerhaft um Ihre Anliegen, wenn Sie es wünschen.

4. Realisierung Ihrer Vermögensplanung

Schritt für Schritt wird Ihre Vermögensplanung Realität. In Form eines maßgeschneiderten Konzepts, flexibel angepasst auf Ihre persönliche Situation.

Kundenbewertungen

Das sagen meine Kunden

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